导读：

在资产管理行业的发展中，众多私募机构逐渐认识到信息管理和数据分析的重要性。不论是洞察客户的风险偏好，构建针对客户需求和风险偏好的模型，还是在产品设计、实时监控与优化，乃至客户信息与企业资料的管理，每一个环节都离不开一个强大、高效的信息化系统。在数字时代，数据中心、互联网和客户端成为了企业信息系统的关键支柱，而数据中心与互联网更是其核心所在。

专业资产管理者的视角：

上海万丰友方投资管理有限公司，作为一家专注于私募理财服务的新兴机构，其使命是在保障风险可控的前提下，借助互联网的力量，实现精准的细节管理与风险的即时控制，追求高效、便捷、合规的运营模式。勤哲Excel服务器的引入，为其信息化转型提供了坚实的基础。

历史与成长：

成立于2003年12月，注册资本为人民币5000万元的上海万丰友方投资管理有限公司，自1993年深圳万科财务顾问有限公司成立以来，便专注于投资理财领域，致力于管理私募理财产品及提供个性化理财方案。历经20年的发展，公司积累了丰富的投资管理经验，构建了一套严谨的风险管理体系。

客户至上，服务遍及全国：

作为万科集团的长期合作伙伴，上海万丰友方投资管理有限公司不仅服务于万科集团员工，还为全国各地的高净值人士和机构提供专户理财服务。服务范围覆盖50多个城市，累计发行管理理财产品达18年之久，年均复合收益率超过16%，实现了客户资产的显著增值。

稳定的核心团队与价值投资理念：

公司管理层持有股份，确保团队的稳定性和一致性。秉持价值投资的策略，上海万丰友方投资管理有限公司专注于发掘契合客户需求的投资机会和策略，力求稳健经营，为客户提供可持续的回报。

产品创新与市场适应：

随着客户资产规模的扩大，公司适时拓展了地产基金业务，为客户提供更多元化的理财选择。目前，公司管理着5大系列、共计11只理财产品，以满足不同客户的需求。

勤哲Excel服务器的应用：

针对私募行业的特殊需求，上海万丰友方投资管理有限公司通过勤哲Excel服务器构建了一个定制化的管理系统。这一系统根据不同部门的特点，设计了相应数据结构，确保数据来源单一、准确性高。投资部关注产品流程，研究部聚焦股票筛选，市场部则侧重客户关系与产品推荐，行政部和财务部则处理日常行政与财务管理事务。勤哲Excel服务器以其高度的灵活性和集成性，实现了各部门间的无缝协作，提升了工作效率，强化了信息安全性，为公司的持续发展提供了有力支撑。