我记不清楚上次提到工业互联网的具体日期，但可以确定的是，我们的目标从未改变。

智能制造离不开工业互联网的支持，这需要5G和云计算作为基础。5G和云计算是现代信息社会的重要基础设施，应该由国家来主导建设。然而，由于外部因素的影响，5G所需的芯片目前处于短缺状态。

因此，建设5G和数据中心的方向已经转向了保障芯片的生产。

不过，当前并不建议投资芯片基金。因为芯片供应最初需要满足5G的需求，而5G基础设施建设主要由国家主导。这意味着，即使到明年，芯片能够实现大规模量产，其带来的利润也可能无法满足投资者的期望。只有等到2022年底，当5G工业互联网建设接近尾声，部分企业开始升级生产设备时，芯片行业才会迎来真正的盈利机会。

基于这一逻辑，预计芯片板块的调整期将超过半年。至于储能板块，预计其增长空间有限。首先，无论是磷酸铁锂电池还是钠电池，目前仍处于技术升级阶段。再过两三年，这些技术可能会变得相对成熟，成为传统生产领域的一部分。其次，随着智能制造的发展，电网负荷将趋于平稳，夜晚的电力需求也将减少，这将对电网储能市场产生负面影响。此外，储能领域的龙头企业宁德时代似乎已经显示出一定的增长潜力。

按照“十四五”规划的方向，我最看好的板块是高速公路。虽然智能汽车和新能源汽车已经在市场上经历了一轮上涨，但“十四五”规划中还包括了无人驾驶相关法律的制定。无人驾驶可以通过两种方式实现：一种是车辆自行识别环境，另一种是道路安装传感器。无论是哪种方式，允许上路的无人驾驶车辆最有可能首先出现在商用道路上，因为这些道路更加规范，行驶距离更长，自动驾驶的需求也更迫切。另外，高速公路企业具有地域垄断性质，一旦所有车辆都能实现无人驾驶，理论上高速公路的通行效率可以提升十倍，即便考虑到部分车辆的拐弯和事故停靠，通行效率至少也能提升六倍，从而大幅提升高速公路的收入。