上世纪50年代，苏联研究了多种先进的古代武器，其中一种是巨大的巡航导弹。图波列夫设计了一款名为图121（即S导弹）的巡航导弹。这款导弹的体积相当惊人，长度接近25米，翼展8.4米，空重达到11.45吨，最大起飞重量更是高达35吨。

图121的速度极快，超过两倍音速，能够打击2000公里以外的目标。然而，在五六十年代，实现这样的性能非常困难。图波列夫的设计虽然简单直接，但并未像弹道导弹那样吸引人。当时，苏联和美国都热衷于发展弹道导弹，因此这类导弹并未引起足够的关注，最终在1960年被取消。

尽管如此，图121的技术并未完全消失。其技术基础在图123项目中得到了延续，后者成为了一种大型无人侦察机，与美国的D21无人机有相似之处。图123的尺寸更大，长度达到27.84米，最大起飞重量为35.6吨。这种武器的规模和威力令人震惊，让人不禁怀疑历史上的“热战”是否因为这些武器的存在而显得更加紧张。

然而，图123项目并未持续太久。随着米格25战斗机的出现，以及图曼斯基R15加力式涡喷发动机的应用，这些大型无人机逐渐失去了作用。R15发动机专门为高空高速飞行进行了优化，使其成为理想的高马赫飞行器。米高扬凭借强大的政治背景，成功说服军方和政府高层为其提供发动机。图曼斯基也乐于与这位需求量巨大的战机制造商合作，最终促成了这一合作关系。